La integración entre Bicecorp y Grupo Security avanza hacia su fase final.
De acuerdo con Bicecorp y Forestal O’Higgins, empresas del grupo Matte, lanzará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) con el objetivo de obtener el control de Security.
Esta OPA abarcará cerca de 4 mil millones de acciones, equivalentes al 100% del capital social de Grupo Security, y permanecerá disponible hasta el 16 de febrero, según informó Pulso.
Bicecorp anuncia OPA por Grupo Security
El acuerdo, suscrito por los accionistas de ambas compañías, establece que cada inversionista recibirá un pago en efectivo equivalente al 20% de las acciones que decida vender en la OPA, a un valor de $278,90 por acción, monto que será cubierto por Forestal O’Higgins. El 80% restante se liquidará mediante un canje por acciones de nueva emisión de Bice.
Para Renato Peñafiel, presidente de Grupo Security, esta transacción incluye factores de alto valor estratégico y facilitará la integración con Bicecorp, permitiendo así capitalizar “las oportunidades existentes de agregar valor a nuestro negocio y a los accionistas”, según reportó Pulso.
De concretarse la operación, la entidad fusionada se posicionaría como el séptimo banco más grande del país en términos de colocaciones. Además, su valorización alcanzaría los US$3.130 millones, con activos estimados en US$37 mil millones, una cartera de más de 2,4 millones de clientes, 83 sucursales y un equipo superior a los 6 mil colaboradores.
